Cáritas
Cáritas: gestión de voluntarios y donaciones más ágil
Menos administración, más acompañamiento
Ejemplo de acompañamiento a una entidad de acción social para ordenar la gestión de voluntariado y donaciones con herramientas sencillas.
Contexto
El equipo gestionaba voluntarios, donaciones y seguimiento de personas acompañadas en hojas de cálculo dispersas, con duplicidades y sin visión conjunta del trabajo.
Paso a paso
Análisis de procesos
Revisamos cómo entra la información, quién la trata y qué datos necesitan realmente para su misión.
Elección de la herramienta
Propusimos un CRM adaptado al tamaño y presupuesto de la entidad, sin funciones innecesarias.
Migración de datos
Unificamos y depuramos los registros existentes antes de volcarlos, eliminando duplicados.
Formación del equipo
Sesiones prácticas con voluntarios y personal para que todos usen la herramienta con confianza.
Soporte continuado
Acompañamiento posterior para resolver dudas y ajustar la configuración según la práctica real.
Qué coordinamos
- Selección e implantación del CRM
- Migración y depuración de datos
- Protección de datos y permisos de acceso
- Formación de voluntarios y personal
- Soporte técnico posterior
Resultado
- Información centralizada y accesible para todo el equipo
- Mejor seguimiento de las personas acompañadas
- Menos tiempo dedicado a tareas administrativas
- Trazabilidad de donaciones y voluntariado
Contenido de ejemplo elaborado a partir de proyectos habituales, sin datos identificativos de entidades concretas.
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